Vermögensbilanz

Eine solide Ruhestandsplanung beginnt mit einer klaren Bestandsaufnahme. Viele Unternehmer:innen wissen zwar, welche Werte sie besitzen, haben aber keinen genauen Überblick, wie sich Vermögen, Schulden und zukünftige Einkünfte zueinander verhalten. Die Vermögensbilanz schafft diesen Überblick – ehrlich, transparent und strukturiert.

Was die Vermögensbilanz umfasst

Wir erfassen gemeinsam alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, zum Beispiel:

• Immobilien
• Depots, Wertpapiere und Versicherungen
• Bankguthaben
• Private Darlehen und Kredite

So sehen Sie schwarz auf weiß, was Ihnen tatsächlich zur Verfügung steht – und wo Handlungsbedarf besteht.